Mes services
Vos préoccupations
Mes services
Constituer ou valoriser son patrimoine
Assurance vie, contrat de capitalisation, PER, plans d’épargne en actions, FIP, FCPI… Les solutions sont nombreuses.
Transmettre votre patrimoine
Vous vous préoccupez de l’avenir de votre famille et souhaitez protéger vos proches en cas de décès.
Préparer votre retraite
Vous êtes dirigeant d’entreprise, profession libérale ou cadre… Vous savez qu’il est indispensable de préparer votre retraite.
La retraite fait partie de vos principales préoccupations en matière de patrimoine.
Investir dans l'immobilier
L’investissement locatif est un moyen efficace de construire un patrimoine mais il demande des connaissances approfondies en économie, finance, droit et fiscalité. S’entourer d’un professionnel est essentiel pour gagner du temps, économiser de l’argent et concrétiser votre projet en toute tranquillité.
Optimiser votre fiscalité
Financement
Taux, assurance, délais légaux, décaissement des fonds, suivi, négociation de la modularité, de la flexibilité, de la transférabilité, des indemnités de remboursement anticipé… Autant de critères à analyser et négocier afin de ne pas avoir de mauvaises surprises.
Années d'expérience
Clients accompagnés
nombre de cafés !
Construisons ensemble.
Vous avez une question, besoin d’une information supplémentaire ou vous souhaitez prendre rendez-vous, contactez moi.
Plusieurs adresses pour être au plus proche de vous :
– 820 Rue du Musée 69270 Rochetaillée sur Saône
– 1204 avenue charles de gaulles 01330 Villars-les-Dombes
– 6 Rue du 8 Mai 1945 69780 Mions
– 17 Rue de Trion, 69005 Lyon
– 1234 Grande Rue 01700 Miribel
– 1 rue Dugas-Montbel 69002 Lyon
